견적/수주/계약관리 – 개요

모든 영업 프로세스는 견적에서 시작됩니다. 견적이 수주로 이어지고, 수주가 생산 지시와 출하, 매출, 수금으로 연결되는 일련의 흐름에서 첫 단계의 정확성과 완성도가 이후 모든 프로세스의 품질을 결정합니다. 본 시스템은 견적부터 수주, 계약, 설계 및 생산 의뢰까지 영업의 초기 프로세스 전반을 체계적으로 지원합니다.

 

견적부터 계약, 생산 의뢰까지 영업의 첫 단계를 완성도 있게 관리 

 

견적 관리

업종별 맞춤 견적 프로세스 견적 업무는 업종에 따라 그 복잡도와 운영 방식이 크게 다릅니다. 단순한 품목 단가 제시로 끝나는 경우도 있지만, 엘리베이터, 배전반, 각종 장비 제조업처럼 다양한 기술 사양과 원가 정보를 종합하여 복잡한 산출 과정을 거쳐야 하는 경우도 있습니다. 본 시스템은 이러한 업종별 특성을 반영하여 견적 프로세스를 유연하게 구성할 수 있도록 지원합니다.

Customizing 기반의 견적 시스템 구축 표준 패키지 형태의 견적 모듈만으로는 업종별 다양한 요구를 충족하기 어렵습니다. 실제 프로젝트 경험을 바탕으로 기업의 견적 방식에 맞게 화면 구성, 산출 로직, 출력 양식 등을 커스터마이징하여 제공합니다. 기업이 오랫동안 운영해 온 견적 프로세스를 그대로 시스템화하여 현장 적응성을 높입니다.

다음 프로세스로의 자동 연계 등록된 견적 정보는 수주 단계로 자동 전달됩니다. 재입력이나 이중 입력 없이 견적 데이터가 그대로 수주에 반영되어 데이터 정합성을 유지하고 업무 효율을 높입니다. 모든 프로세스의 출발점인 만큼 초기 데이터의 정확한 전달이 이후 업무 전체의 품질을 좌우합니다.

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수주 관리

다양한 수주 정보의 통합 등록 수주 등록 시 업무에 필요한 모든 정보를 한 화면에서 입력하고 관리할 수 있습니다. 결제 조건, 수주 통화, 기준 통화, 운송 방법, 납품처, 매출처, 매출 유형, 단가 적용 방식 등 수주와 관련된 세부 정보를 빠짐없이 등록할 수 있으며, 필수 입력 항목에 대한 검증 기능을 통해 누락 없는 수주 처리가 이루어집니다.

여신 및 미수금 실시간 확인 수주를 등록하는 시점에 해당 거래처의 여신 한도와 미수금 현황을 즉시 확인할 수 있습니다. 여신 초과 거래처에 대해서는 경고 메시지를 제공하여 부실 채권 발생을 사전에 예방하고 안전한 거래를 유도합니다.

승인 절차 연계 수주 등록 후 필요에 따라 단계별 승인 프로세스를 거칩니다. 승인 권한과 단계를 유연하게 설정할 수 있어 기업의 내부 결재 구조에 맞게 운영할 수 있습니다. 승인이 완료된 수주는 설계 의뢰 및 생산 의뢰로 자동 연계됩니다.

설계 및 생산 의뢰 연계 확정된 수주 정보를 기반으로 설계 의뢰와 생산 의뢰가 자동으로 생성됩니다. 수주에서 입력된 사양, 납기, 수량 등의 정보가 그대로 전달되어 설계 및 생산 부서에서 별도의 데이터 입력 없이 업무를 이어받아 처리할 수 있습니다.

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계약 관리

상세 계약 정보 등록 및 관리 단순 수주를 넘어 계약서 수준의 상세 정보 관리가 필요한 경우를 위해 별도의 계약 관리 모듈을 제공합니다. 계약 조건, 납기, 보증 조건, 특약 사항 등 계약과 관련된 세부 내용을 등록하고 이력을 관리할 수 있습니다.

계약서 등록 및 문서 관리 실제 계약서 파일을 시스템에 직접 등록하여 관리할 수 있습니다. 계약서를 별도로 보관하거나 공유 드라이브에서 찾는 번거로움 없이 수주 및 계약 정보와 연계하여 즉시 확인할 수 있어 계약 관련 업무의 편의성이 크게 향상됩니다.

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시스템 특장점

프로세스 전 구간 데이터 일관성 유지 견적에서 입력된 정보가 수주, 계약, 생산 의뢰까지 단계별로 자동 전달됩니다. 각 부서가 동일한 데이터를 기반으로 업무를 처리하므로 정보 불일치와 커뮤니케이션 오류를 원천적으로 방지합니다.

업종별 프로세스 최적화 제조업, 장비업, 설비업 등 업종에 따라 견적과 수주 프로세스가 크게 다릅니다. 오랜 구축 경험을 바탕으로 기업의 업종과 운영 방식에 맞게 시스템을 최적화하여 제공합니다. 시스템에 맞춰 업무를 바꾸는 것이 아니라 기업의 프로세스에 시스템을 맞추는 것이 본 시스템의 구축 철학입니다.

영업에서 생산까지 끊김 없는 연계 수주 정보가 생산 계획과 자재 소요 계획으로 자동 연결되어 영업과 생산 간의 정보 단절을 해소합니다. 납기 준수율을 높이고 생산 자원을 효율적으로 운영할 수 있는 기반을 만들어 줍니다.

 

견적/수주/계약관리 – 주요 MENU

 

견적/수주/계약관리 – 주요 화면